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　　中信修投证券股份有限公司及本项目保荐代外人周圣哲、钟海洋依照《中华邦民共和邦公执法》《中华邦民共和邦证券法》等相合国法、原则和中邦证监会的相合章程以及上海证券交往所的相合生意原则，恳切取信，勤奋尽责，庄敬服从依法拟定的生意原则、行业执业范例和德性法例出具本发行保荐书，并保障发行保荐书的切实性、无误性和完备性。

　　2023年 3月 22日，金玺泰与杨敏、杨阿永签订的《金 玺泰有限公司与杨敏、杨阿永之外决权放弃制定》

　　中信修投证券股份有限公司合于浙江三星新材股份有 限公司向特定对象发行股票之发行保荐书

　　注：本发行保荐书中所援用数据，如合计数与各分项数直接相加之和存正在分歧，或小数点后尾数与原始数据存正在分歧，不妨系由正确位数差异或四舍五入酿成的。

　　中信修投证券指定周圣哲、钟海洋担负本次浙江三星新材股份有限公司向特定对象发行股票的保荐代外人。

　　周圣哲先生：保荐代外人，硕士探讨生学历，现任中信修投证券投资银行生意处分委员会高级副总裁，曾主理或参加的项目有：南京三超新原料股份有限公司初度公拓荒行股票并正在创业板上市项目、江苏锦鸡实业股份有限公司初度公拓荒行股票并正在创业板上市项目、无锡奥特维科技股份有限公司初度公拓荒行股票并正在科创板上市项目、纽威数控配备（姑苏）股份有限公司初度公拓荒行股票并正在科创板上市项目、南京三超新原料股份有限公司可转换公司债等项目、昆船智能工夫股份有限公司初度公拓荒行股票并正在创业板上市项目等；目前，行为保荐代外人现正在尽职推选的项目有：无；正在保荐生意执业历程中庄敬依照《证券发行上市保荐生意处分主意》等合连章程，执业记载优秀。

　　钟海洋先生：保荐代外人，硕士探讨生学历，现任中信修投证券投资银行生意处分委员会副总裁，曾主理或参加的项目有：四川音信传媒（集团）股份有限公司初度公拓荒行股票并正在创业板上市项目、四川清静铁钛股份有限公司初度公拓荒行股票并正在中小板上市项目、中信证券股份有限公司发行股份添置资产项目、四川振静股份有限公司初度公拓荒行股票并正在上交所主板上市项目、上海市北高新股份有限公司非公拓荒行股票项目等；目前，行为保荐代外人现正在尽职推选的项目有：无；正在保荐生意执业历程中庄敬依照《证券发行上市保荐生意处分主意》等合连章程，执业记载优秀。

　　刘世杰先生：硕士探讨生学历，现任中信修投证券投资银行生意处分委员会高级司理，曾主理或参加的项目有：北京独创生态环保集团股份有限公司配股项目、厦门倍杰特科技股份公司初度公拓荒行股票并正在创业板上市项目等。正在保荐生意执业历程中庄敬依照《证券发行上市保荐生意处分主意》等合连章程，执业记载优秀。

　　吕玮栋先生：硕士探讨生学历，现任中信修投证券投资银行生意处分委员会副总裁，曾主理或参加的项目有：北京煜邦电力工夫股份有限公司初度公拓荒行股票并正在科创板上市项目、海南海汽运输集团股份有限公司发行股份及支拨现金添置资产项目、山东新华医疗用具股份有限公司非公拓荒行项目、内蒙古兴业矿业股份有限公司巨大资产重组项目、内蒙古兴业矿业股份有限公司面向及格投资者公拓荒行公司债券项目、鹏博士电信传媒集团股份有限公司面向及格投资者公拓荒行公司债券项目、金元证券股份有限公司面向及格投资者公拓荒行公司债券项目等。正在保荐生意执业历程中庄敬依照《证券发行上市保荐生意处分主意》等合连章程，执业记载优秀。

　　赵梦然先生：硕士探讨生学历，现任中信修投证券投资银行生意处分委员会高级司理，曾主理或参加的项目有：九阳股份有限公司非公拓荒行项目、乐歌人体工学科技股份有限公司初度公拓荒行股票并正在创业板上市项目、青岛金王操纵化学股份有限公司发行股份添置资产项目等。正在保荐生意执业历程中庄敬依照《证券发行上市保荐生意处分主意》等合连章程，执业记载优秀。

　　郑乔方先生：硕士探讨生学历，现任中信修投证券投资银行生意处分委员会司理，曾主理或参加的项目有：海南海汽运输集团股份有限公司发行股份及支拨现金添置资产项目等。正在保荐生意执业历程中庄敬依照《证券发行上市保荐生意处分主意》等合连章程，执业记载优秀。

　　公司于 2017年 2月 10日经中邦证券监视处分委员会《合于准许浙江三星新材股份有限公司初度公拓荒行股票的批复》（证监许可【2017】196号）准许，公司初度公拓荒行邦民币大凡股（A股）股票 2,200万股，召募资金 26,972.00万元，注册本钱由 6,600万元增至 8,800万元。公司股票于 2017年 3月 6日正在上海证券交往所上市。

　　经中邦证券监视处分委员会《合于准许浙江三星新材股份有限公司公拓荒行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]358号）准许，公司于 2019年 5月 31日公拓荒行了 191.5650万张可转换公司债券，每张面值 100元，发行总额19,156.50万元，限日 6年。公司可转换公司债券于 2019年 6月 24日起正在上海证券交往所上市交往，债券简称“三星转债”，债券代码“113536”。

　　6、每股规划行为现金流量=规划行为爆发的现金流量净额/期末股本总额 7、每股净现金流量=现金及现金等价物净扩充额/期末股本总额

　　（一）截至2024年5月13日，保荐人除衍生品交往部共持有发行人1,100股份外，不存正在其他保荐人或其控股股东、现实驾驭人、首要干系方持有发行人或其控股股东、现实驾驭人、首要干系方股份的景况；保荐人已竖立了有用的消息远隔墙处分轨制，保荐人衍生品交往部持有发行人股份的状况不影响保荐人及保荐代外人公平实践保荐职责；

　　（二）截至本发行保荐书出具日，不存正在发行人或其控股股东、现实驾驭人、首要干系方持有保荐人或其控股股东、现实驾驭人、首要干系方股份的景况； （三）截至本发行保荐书出具日，不存正在保荐人的保荐代外人及其配头，董事、监事、高级处分职员具有发行人权利、正在发行人任职等景况；

　　（四）截至本发行保荐书出具日，不存正在保荐人的控股股东、现实驾驭人、首要干系方与发行人控股股东、现实驾驭人、首要干系方互相供给担保或者融资等景况；

　　本保荐人正在向中邦证监会、上交所推选本项目前，通过项目立项审批、投行委质控部审核及内核部分审核等内部核查序次对项目举行质地处分和危机驾驭，实践了留心核查职责。

　　本保荐人服从《中信修投证券股份有限公司投资银行类生意立项原则》的章程，对本项目实行立项的审批序次。

　　本项宗旨立项于 2023年 5月 22日获得本保荐人保荐及并购重组立项委员会审批容许。

　　本保荐人正在投资银行生意处分委员会（简称“投行委”）下设立质控部，对投资银行类生意危机执行历程处分和驾驭，实时涌现、禁绝和改正项目实行历程中的题目，告终项目危机管控与生意部分的项目尽职考察劳动同步竣事的方向。

　　2023年 8月 30日至 2023年 9月 1日，投行委质控部对本项目举行了现场核查；2023年 9月 5日，项目组向投行委质控部提出稿本验收申请；稿本验收申请通事后，2023年 9月 5日，投行委质控部对本项目出具项目质地驾驭呈文。

　　投行委质控部针对种种投资银行类生意竖立有问核轨制，真切问核职员、宗旨、实质和序次等恳求。问核景况酿成的书面或者电子文献记载，正在提交内核申请时与内核申请文献一并提交。

　　本保荐人投资银行类生意的内核部分包含内核委员会与内核部，个中内核委员会为绝顶设内核机构，内核部为常设内核机构。内核部负担内核委员会的通常运营及事宜性处分劳动。

　　内核部正在收到本项宗旨内核申请后，于 2023年 9月 8日发出本项目内核集会合照，内核委员会于 2023年 9月 15日召开内核集会对本项目举行了审议和外决。投入本次内核集会的内核委员共 7人。内核委员正在听取项目负担人和保荐代外人回答合连题目后，以记名投票的体例对本项目举行了外决。依照外决结果，内核集会审议通过本项目并容许向中邦证监会、上交所推选。

　　项目组服从内核私睹的恳求对本次发行申请文献举行了点窜、添加和美满，并经全盘内核委员审核无贰言后，本保荐人工本项目出具了发行保荐书，裁夺向中邦证监会、上交所正式推选本项目。

　　本次发行申请适应《公执法》《证券法》、中邦证监会合连原则章程以及上交所的相合生意原则的发行要求，容许行为保荐人向中邦证监会、上交所推选。

　　本次向特定对象发行股票的发行对象为金玺泰，金玺泰不属于私募投资基金，无需举行私募投资基金挂号。

　　一、中信修投证券已服从国法、行政原则和中邦证监会的章程以及上交所的相合生意原则，对发行人及其控股股东、现实驾驭人举行了尽职考察、留心核查，容许推选浙江三星新材股份有限公司本次向特定对象发行股票，并据此出具本发行保荐书。

　　二、通过尽职考察和对申请文献的留心核查，中信修投证券作出以下同意： （一）有充斥因由确信发行人适应国法原则及中邦证监会相合证券发行上市的合连章程；

　　（二）有充斥因由确信发行人申请文献和消息披露原料不存正在伪善记录、误导性陈述或者巨大漏掉；

　　（三）有充斥因由确信发行人及其董事正在申请文献和消息披露原料中外达私睹的根据充斥合理；

　　（四）有充斥因由确信申请文献和消息披露原料与证券效劳机构揭橥的私睹不存正在本质性分歧；

　　（五）保障所指定的保荐代外人及本保荐人的合连职员已勤奋尽责，对发行人申请文献和消息披露原料举行了尽职考察、留心核查；

　　（六）保障发行保荐书、与实践保荐职责相合的其他文献不存正在伪善记录、误导性陈述或者巨大漏掉；

　　（七）保障对发行人供给的专业效劳和出具的专业私睹适应国法、行政原则、中邦证监会的章程和行业范例；

　　（八）志愿授与中邦证监会遵守《证券发行上市保荐生意处分主意》选用的囚禁步伐；

　　依照《合于增强证券公司正在投资银行类生意中聘任第三方等耿介从业危机防控的私睹》（证监会通告[2018]22号）等章程，本保荐人就正在投资银行类生意中有偿聘任种种第三方机构和小我（以下简称“第三方”）等合连行动举行核查。

　　本保荐人正在本次保荐生意中不存正在种种直接或间接有偿聘任第三方的行动，不存正在未披露的聘任第三方行动。

　　本保荐人对发行人有偿聘任第三方等合连行动举行了专项核查。经核查，发行人正在状师事宜所、司帐师事宜所等该类项目依法需聘任的证券效劳机构除外，不存正在直接或间接有偿聘任其他第三方的行动。

　　综上，保荐人及发行人不存正在聘任第三方等合连行动，适应《合于增强证券公司正在投资银行类生意中聘任第三方等耿介从业危机防控的私睹》（证监会通告[2018]22号）等章程。

　　中信修投证券授与发行人委托，担负其本次向特定对象发行的保荐人。本保荐人恪守恳切取信、勤奋尽责的规定，依照《公执法》《证券法》和中邦证监会宣布的《证券发行上市保荐生意处分主意》等国法原则的章程，对发行人举行了留心考察。

　　本保荐人对发行人是否适应证券发行上市要求及其他相合章程举行了占定、对发行人存正在的紧要题目和危机举行了提示、对发行人发扬前景举行了评判，对发行人本次向特定对象发行实践了内部审核序次并出具了内核私睹。

　　本保荐人内核部分及保荐代外人始末留心核查，以为发行人本次向特定对象发行适应《公执法》《证券法》等国法、原则、策略章程的相合向特定对象发行的要求，召募资金投向适应邦度财产策略恳求，容许保荐发行人本次向特定对象发行。

　　发行人于 2023年 3月 22日召开了第四届董事会第十七次集会决议，审议通过了合于本次向特定对象发行股票的合连议案，独立董事揭橥了事前认同私睹与独立私睹。

　　发行人于 2023年 4月 7日召开了 2023年第一次偶尔股东大会，审议通过了合于本次向特定对象发行股票的合连议案。依照发行人状师出具的国法私睹，发行人本次股东大会的聚合与召开序次、出席集会职员的资历、集会外决序次均适应合连国法、原则、《公司章程》和《股东大集会事原则》的章程，外决结果合法、有用。

　　发行人于2024年 3月 18日召开了第四届董事会第二十九次集会，审议通过了《合于延伸公司向特定对象发行 A股股票股东大会决议有用期和合连授权有用期的议案》，将本次向特定对象发行 A股股票股东大会决议有用期及合连授权有用期自原有用期届满之日起延伸12个月。2024年4月3日，发行人召开2024年第二次偶尔股东大会，审议通过了上述议案。

　　依照《证券法》第九条第三款的章程，向特定对象发行证券，不得采用广告、公然劝诱和变相公然体例。发行人本次向特定对象发行股票未采用广告、公然劝诱和变相公然的体例，适应《证券法》第九条第三款的章程。

　　1、公司不存正在《注册处分主意》第十一条章程的不得向特定对象发行股票的状况：

　　（1）私行调换前次召募资金用处未作改正，或者未经股东大会认同； （2）比来一年财政报外的编制和披露正在巨大方面不适应企业司帐法例或者合连消息披露原则的章程；比来一年财政司帐呈文被出具否认私睹或者无法默示私睹的审计呈文；比来一年财政司帐呈文被出具保存私睹的审计呈文，且保存私睹所涉及事项对上市公司的巨大倒霉影响尚未驱除。本次发行涉及巨大资产重组的除外；

　　（3）现任董事、监事和高级处分职员比来三年受到中邦证监会行政刑罚，或者比来一年受到证券交往所公然指谪；

　　（4）上市公司及其现任董事、监事和高级处分职员因涉嫌不法正正在被执法圈套立案窥察或者涉嫌违法违规正正在被中邦证监会立案考察；

　　（5）控股股东、现实驾驭人比来三年存正在重要损害上市公司好处或者投资者合法权利的巨大违法行动；

　　（6）比来三年存正在重要损害投资者合法权利或者社会群众好处的巨大违法行动。

　　本次向特定对象发行股票召募资金总额为 58,760.32万元，扣除发行用度后将齐备用于添加滚动资金。本次发行召募资金投向不涉及简直项目，适应邦度财产策略和相合境遇保卫、土地处分等国法、行政原则章程。

　　（2）除金融类企业外，本次召募资金应用不得为持有财政性投资，不得直接或者间接投资于以生意有价证券为紧要生意的公司。

　　本次发行召募资金投向为添加滚动性资金，不属于持有交往性金融资产和可供出售的金融资产乐鱼体育官方网站、借予他人、委托理财等财政性投资，未直接或间接投资于以生意有价证券为紧要生意的公司，适应章程。

　　（3）召募资金项目执行后，不会与控股股东、现实驾驭人及其驾驭的其他企业新增组成巨大倒霉影响的同行比赛、显失公道的干系交往，或者重要影响公司坐褥规划的独立性。

　　本次发行召募资金投向为添加滚动性资金，不会与控股股东、现实驾驭人及其驾驭的其他企业新增组成巨大倒霉影响的同行比赛、显失公道的干系交往，或者重要影响公司坐褥规划的独立性，适应章程。

　　本次发行的发行对象为公司控股股东金玺泰，金玺泰行为发行对象一经公司董事会及股东大会审议通过；本次发行对象不进步 35名。本次发行对象适应《注册处分主意》第五十五条的章程。

　　上市公司向特定对象发行股票，发行价钱该当不低于订价基准日前二十个交往日公司股票均价的百分之八十。前款所称“订价基准日”，是指揣度发行底价的基准日。

　　本次向特定对象发行股票的订价基准日为上市公司第四届董事会第十七次集会决议通告日。

　　本次发行调度前的发行价钱为 11.04元/股，不低于订价基准日前 20个交往日公司股票交往均价的 80%（订价基准日前 20个交往日股票交往均价＝订价基准日前 20个交往日公司股票交往总额/订价基准日前 20个交往日公司股票交往总量）。因为公司执行 2022年度利润分派计划，公司对本次发行股票的发行价钱做出调度，本次向特定对象发行股票的发行价钱由 11.04元/股调度为 10.86元/股。

　　本次发行的发行对象为公司控股股东金玺泰，金玺泰行为发行对象一经公司董事会及股东大会审议通过。本次发行对象适应《注册处分主意》第五十七条之“（一）上市公司的控股股东、现实驾驭人或者其驾驭的干系人”的状况，订价基准日可认为合于本次发行股票的董事会决议通告日。

　　6、本次发行锁按期适应《注册处分主意》第五十九条“向特定对象发行的股票，自愿行完成之日起六个月内不得让与。发行对象属于《注册处分主意》第五十七条第二款章程状况的，其认购的股票自愿行完成之日起十八个月内不得让与”的章程

　　金玺泰已出具同意：“若本公司正在三星新材具有外决权的股份未进步三星新材已发行股份的 30%，通过本次发行认购的股票自上市之日起十八个月内不让与，正在实用国法许可的条件下的让与不受此限。若本公司正在三星新材具有外决权的股份进步三星新材已发行股份的 30%，通过本次发行认购的股票自上市之日起三十六个月内不让与，正在实用国法许可的条件下的让与不受此限。”金玺泰本次认购股票的锁按期适应章程。

　　7、本次发行适应《注册处分主意》第六十六条“向特定对象发行证券，上市公司及其控股股东、现实驾驭人、紧要股东不得向发行对象做出保底保收益或者变相保底保收益同意，也不得直接或者通过好处合连宗旨发行对象供给财政资助或者其他储积”的章程。

　　综上，本次发行适应《证券法》《注册处分主意》等合连国法、原则和范例性文献所章程的向特定对象发行股票的本质要求，发行体例合法、合规、可行。

　　公司主业务务收入紧要由来于低温蕴藏装备玻璃门体及深加工玻璃产物等，公司客户紧要是我邦着名冷柜、酒柜和冰箱等低温蕴藏装备坐褥企业，下逛产物的最终用户紧要为商家或者住民家庭，用于出现、蕴藏种种饮料、冷鲜食物、红酒等。公司依照下旅客户的订单构制坐褥，经业务绩受下逛低温蕴藏装备行业影响较大。

　　我邦低温蕴藏装备行业需求同贸易拓荒、住民收入、住房面积、消费概念及消费习俗等息息合连。假使这些要素显现昭彰的倒霉转移，不妨影响低温蕴藏装备的添置需求，从而影响公司产物的发售。假使另日制冷商电、家电行业增速放缓以至下滑，本公司的玻璃门体和深加工玻璃产物将受到倒霉影响。

　　因下逛制冷商电、家电行业蚁合度较高，公司紧要客户较为蚁合。呈文期各期，公司对前五大客户发售收入占比差异为 89.99%、86.82%、87.87%。固然，呈文期内公司紧要客户如海尔、海信、海容、美的等规划景况平静，但仍不解除一面客户显现规划景况不佳，对公司产物的需求大幅度裁减，从而使公司的经业务绩受到较大倒霉影响的不妨。

　　公司坐褥所需紧要原原料为种种玻璃、门体配件、包装原料、种种塑料等，公司事迹与原原料价钱震荡的合连性较大。呈文期内，公司玻璃类原原料价钱有较大幅度震荡，若另日玻璃等原原料价钱进入上升通道，导致公司玻璃等合连原料采购本钱上升，而公司不行实时调度产物发售价钱，将对公司经业务绩变成倒霉影响。

　　公司的主营产物是种种玻璃门体和深加工玻璃，主营产物是公司业务收入的紧要由来。继续从此，公司通过加强研发、提拔品德、贴身效劳获得了客户认同，通过络续拓荒新产物支柱了较高的主业务务毛利率。然而，公司的主营产物永远面对行业商场比赛、客户恳求贬价、上逛原原料价钱震荡的压力，假使公司无法坚持一经获得的比赛上风及本钱驾驭本领，则不妨导致公司主营产物毛利率低落。

　　截至本发行保荐书出具日，公司的控股股东金玺泰持有公司 14.15%的股份，金银山通过驾驭金玺泰为本公司现实驾驭人。目前，公司原控股股东杨敏、杨阿永仍持有公司 42.46%的股份，其正在外决权放弃后持有的仍享有公司外决权股份占公司总股本的比例约为 5.85%，且已出具《不钻营上市公司驾驭权的同意》。

　　本次发行是金玺泰坚固其控股权的首要方法。若本次发行全额成功竣事，金玺泰持股比例将提拔为约 33.96%，杨敏、杨阿永持股比例稀释至约 32.66%，差异仍较小。以是，杨敏、杨阿永放弃外决权对公司发行前后驾驭权平静性均有较大影响。

　　固然，金玺泰已凯旋通过改选董事会等体例增强了对上市公司的驾驭。但仍不行所有解除杨敏、杨阿永违反合连商定、同意，强行行使已放弃的外决权，从而对上市公司的驾驭权平静变成倒霉影响的不妨。

　　2023年 9月 5日，金玺泰制定让与从杨敏、杨阿永处受让公司 14.15%的股份竣事过户挂号，成为公司控股股东，杨敏、杨阿永出具的《不钻营上市公司驾驭权的同意函》先河生效。

　　2023年 10月 16日，公司召开股东大会竣事了董事会、监事会改选，并召开董事会竣事了对公司高级处分职员的调度。金玺泰正在获得公司驾驭权后，还将对生意、处分、职员机构等举行整合，若各项整合不足预期，则不妨会对上市公司的坐褥规划带来倒霉影响。

　　呈文期各期末，公司应收账款账面价格差异为 23,086.63万元、18,715.95万、22,145.48万元，占滚动资产的比例差异为 25.61%、21.60%、19.63%，占对比高。公司应收账款对象紧要为海尔集团、海信集团、青岛海容等与公司历久配合的具有较高行业身分、品牌着名度的商电、家电企业，资金气力强，贸易信用优秀。呈文期各期末，按组合计提坏账预备的应收账款中，账龄一年以内的应收账款余额占比正在98%以上，且期后回款景况优秀，公司应收账款信用减值危机总体较低。然而，仍不行所有解除公司紧要客户财政情景恶化，从而导致公司应收账款无法依时、足额接受，从而对公司的和寻常规划变成倒霉影响的不妨。

　　呈文期各期末，公司存货账面价格差异为 11,319.09万元、12,871.03万元、11,061.39万元，占滚动资产比重差异为 12.56%、14.86%、9.80%。个中，公管库存商品账面价格差异为 7,504.14万元、9,335.82万元、7,838.13万元，占存货的比例差异为 66.30%、72.53%、70.86%。固然，呈文期内公司存货周转速率较速，且看待存正在滞销危机的存货已较大比例计提抑价预备，但仍不行所有解除另日商场境遇爆发转移导致产物滞销、存货积存，导致公司存货抑价吃亏扩充，从而对公司的节余本领爆发倒霉影响的不妨。

　　2023年 9月 8日，上市公司增资收购了金银山驾驭的邦华金泰 80%的股权，并竣事了工商转换挂号。

　　邦华金泰拟投资的“4×1200吨/天光伏玻璃、年产 500万吨高纯硅基新原料提纯项目”安置总投资 78.46亿元。固然该项目拟分期摆设，短期内对上市公司资金、事迹影响总体可控。但一方面，该项目一期仍安置进入 32.96亿元，进步上市公司现时资产领域与资金气力。截至本发行保荐书出具日，上市公司已向邦华金泰增资1.60亿元，另日上市公司拟正在庄敬实践合连决定、消息披露序次后，通过向邦华金泰进一步增资、供给担保等体例不绝为其项目摆设供给资金及信用救援。若公司未能合理调动项目投资进度，则不解除项目无法成功修成、并对上市公司滚动性变成倒霉影响的不妨。另一方面，项目一期修成后估计新增折旧摊销 13,465.55万元/年，将对上市公司事迹变成肯定压力；若项目投产后，光伏行业发扬不足预期，商场对光伏玻璃及超白砂需求疲软等要素导致产能无法消化，则不妨对上市公司合座经业务绩变成较大倒霉影响。

　　本次发行竣事后，公司总股本、净资产将有所扩充，而召募资金的应用和爆发效益须要肯定的周期，以是公司存正在每股收益和净资产收益率正在短期内被摊薄的不妨性。公司拟通过深耕主业、增强召募资金处分、美满公司办理、进一步美满并庄敬实行利润分派策略、优化投资者回报机制等步伐，提拔资产质地，告终公司的可连续发扬，以填充股东回报。

　　本次向特定对象发行合连事项一经公司董事会、股东大会审议通过，依照相合章程，本次发行尚需实践如下序次：本次向特定对象发行事项经上海证券交往所审核通过并经中邦证监会容许注册，最终发行计划以中邦证监会容许注册的计划为准。

　　本次发行能否竣事上述序次以及竣事期间均存正在不确定性，指点投资者提防投资危机。

　　公司的股票价钱不光取决于公司的节余程度及发扬前景，也受到商场供求联系、邦度经济策略调度、利率和汇率的转移、股票商场谋利行动以及投资者情绪预期等种种不成预测要素的影响。因为上市公司二级商场股价存正在不确定性，投资者不妨面对遭遇投资吃亏的危机。

　　2021年至 2024年一季度各期，公司业务收入差异为 82,591.73万元、76,286.41万元、89,226.17万元、25,374.54万元，归属于母公司股东的净利润差异为9,849.81万元、10,423.40万元、11,601.92万元、2,060.15万元，发行人合座规划情景优秀。2024年一季度经业务绩与客岁同期比拟有所低落，个中归属于上市公司股东的净利润较上年同期低落 49.67%，变成事迹下滑的紧要由来包含邦华金泰新纳入统一局限惹起的时刻用度扩充、员工持股安置导致的股权勉励用度提拔及玻璃门体生意收入下滑等。若另日该等倒霉要素连续存正在或显现其他倒霉转移，公司将面对经业务绩进一步下滑的危机。

　　始末众年的发扬与积淀，公司正在工艺工夫、客户根柢、口碑和品牌等方面相较于同行业内比赛者已具有昭彰上风，正在所属细分行业内处于平静的龙头身分。

　　另日公司拟环绕主旨生意，踊跃深化低温蕴藏装备玻璃门体的研发和坐褥，进步高附加值产物的比重，逐渐放大紧要产物的坐褥和发售领域，进一步进步商场拥有率。公司将不绝以客户和商场需求为导向，充斥满意客户对产物和效劳的定制化恳求，坚实与现有客户的优秀配合联系，并正在此根柢上踊跃拓展新客户。跟着邦内消费商场和经济的苏醒，以及邦内家电品牌环球商场份额的络续提拔，估计公司另日发售领域仍有进一步提拔的空间。

　　综上，本保荐人以为，发行人本次召募资金齐备用于添加滚动资金后，资金气力将进一步加强，公司后续正在生意组织、研发进入等方面将具有宽裕资金举行计谋优化，有利于公司左右行业发扬时机，促使公司另日生意矫健、深入发扬，最终告终股东好处的最大化。

　　受发行人委托，中信修投证券担负其本次向特定对象发行的保荐人。中信修投证券本着行业公认的生意程序、德性范例和勤奋精神，对发行人的发行要求、存正在的题目和危机、发扬前景等举行了充斥尽职考察、留心核查，就发行人与本次发行相合事项庄敬实践了内部审核序次，并已通过保荐人内核部分的审核。保荐人对发行人本次发行的推选结论如下：

　　本次向特定对象发行股票适应《公执法》《证券法》等国法、原则和范例性文献中相合向特定对象发行股票的要求；召募资金投向适应邦度财产策略恳求；发行申请原料不存正在伪善记录、误导性陈述或巨大漏掉。

　　中信修投证券容许行为浙江三星新材股份有限公司本次向特定对象发行股票的保荐人，并继承保荐人的相应负担。